凤凰网财经《银行财眼》丨出品
文丨七月
日前上市银行2021年业绩悉数披露完毕。凤凰网财经《银行财眼》聚焦港股上市区域性银行发现，截至2021年末，港股上市区域性银行共20家，其中包含16家城商行和4家农商行。
2021年16家港股上市城商行的业绩参差不齐，但哈尔滨银行的表现却位于16家银行的末尾。其中，哈尔滨银行归母净利润同比降低63.24%，降幅居于16家港股上市城商行第二名，该行2021年的资产和负债总额分别同比增长7.76%、6.35%，增幅位列16家港股上市城商行末尾。
哈尔滨银行董事长邓新权在年报致辞中指出，2022年，哈尔滨银行将以高质量发展为目标，牢牢把握防控金融风险、服务实体经济、深化金融改革三项任务，确保集团实现良好经营业绩，为股东创造更大的价值。
图注：哈尔滨银行董事长邓新权
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2021年哈尔滨银行年报显示，2021年该行营收净利双降。2021年该行实现营业收入123.20亿元，同比减少15.66%，实现归母净利润2.74亿元，同比减少63.24%。
该行解释称，净利润减少主要是受部分行业和客户资产质量下迁，以及持续开展各项让利扶持措施等因素综合影响。
实际上近三年哈尔滨银行净利润呈持续下降趋势。2019年至2021年，该行归母净利润分别为35.58亿元、7.46亿元以及2.74亿元，同比分别下滑35.87%、79.04%以及63.24%。三年间哈尔滨净利润骤降92%。
截至2021年末，该行总资产为6450.462亿元，较上年末增加7.76%。哈尔滨银行平均总资产回报率为0.06%，而2020年该指标为0.13%，与2020年相比降幅53.85%；平均权益回报率为0.55%，较2020年的1.51%降幅63.58%。
横向来看，哈尔滨银行归母净利润同比降低63.24%，降幅居于16家港股上市城商行第二名，仅比盛京银行略好。
图注：凤凰网财经《银行财眼》整理
资产和负债规模方面，哈尔滨银行2021年的资产和负债总额分别同比增长7.76%、6.35%，增幅均位列16家港股上市城商行中第11位。
图注：凤凰网财经《银行财眼》整理
盈利能力指标方面，哈尔滨银行2021年净利差、净息差“双降”。
截至2021年末，哈尔滨银行净利差为1.74%，较上年下降0.44个百分点；净息差为1.78%，较上年下降 0.42个百分点。
值得注意的是，尽管净息差下行为2021年度银行业的总体趋势，但哈尔滨银行的降幅仍属同业较高水平。
对于净息差下降的原因，哈尔滨银行在年报中表示，一是受新冠肺炎疫情冲击、经济增长放缓、资产质量下滑、各项让利扶持措施等诸多因素影响，贷款及债务证券投资收益率有所下降。二是主动优化负债结构，客户存款及同业负债成本率有所下降。
2022年该行净利差净息差能否好转？哈尔滨银行表示，净利差、净利息或面临较大增长压力，原因是受新冠肺炎疫情影响部分行业仍受到冲击，存款市场竞争更趋激烈。为此，哈尔滨银行将进一步加强资产负债主动管理，积极调整信贷结构，适时调整投资组合，强化风险控制，以保持资产收益率的相对稳定。同时加强流动性管理，夯实客户基础，优化负债结构，努力控制负债成本。
图源：哈尔滨银行年报
资产质量方面，截至2021年末，哈尔滨银行不良贷款余额为84.83亿元，较2020年末略有提升；不良贷款率为2.88%，较2020年下降0.09个百分点。拨备覆盖率162.45%，较上年末上升29.19个百分点；贷款减值损失准备率为4.68%，较上年末上升0.72个百分点，风险抵补能力有所增强。
但横向比较来看，哈尔滨银行不良率仍与平均水平有一定差距。
以2021年全国银行业不良贷款率为例，根据银保监会数据，2021年全国银行业不良贷款为1.73%，哈尔滨银行不良贷款率2.88%超出全国银行业水平66.47%。
从全国缩至地区来看，各地监管局辖区内银行的不良贷款率参差不齐，东北大连、吉林、黑龙江同期不良贷款率分别是5.95%、2.81%、2.4%，均高于全国平均值，哈尔滨银行地处黑龙江，不良贷款率2.88%同样超出本地区银行业不良率16.67%。
此外，哈尔滨银行不良贷款率同样超过1.9%的城商行不良率平均水平。
值得注意的是，哈尔滨银行贷款五级分类占比数据来看，近三年的该行关注类、可疑类、损失类占比都整体呈增长趋势，其中可疑类贷款占比三年增幅225.67%。
2019年至2021年，该行关注类贷款占比从3.38%涨为4.36%最终升至4.78%，增幅41.42%；可疑类贷款占比和损失类贷款占比也总体呈现增长趋势，其中可疑类贷款占比由0.66%升至2.15%，增幅225.76%；损失类贷款占比由0.28%微增至0.41%,增幅46.43%。
图注：凤凰网财经《银行财眼》整理
高管接连被查
除了业绩全线疲软，哈尔滨银行近期也频遭金融反腐重拳打击。仅三月及四月短短几十天时间，哈尔滨银行包括行长、副行长在内的高管接连辞任，随后双双被查。
黑龙江省纪委监委网站4月16日消息，哈尔滨银行原党委委员、副董事长、董事会秘书孙飞霞涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。此前一天，黑龙江省纪委监委官宣了哈尔滨银行原党委委员、行长吕天君接受调查的消息。
履历显示，吕天君于1966年12月生，黑龙江明水人，1988年7月参加工作。1988年7月至1998年12月任职于央行黑龙江省分行，历任国库处综合员、研究所记者、编辑；1998年12月至2001年6月担任央行哈尔滨中心支行编辑部记者、编辑。
2001年6月起，吕天君加入哈尔滨银行，历任人力资源部总经理、风险管理部总经理、纪委副书记、副行长及代理行长等职位；2018年5月，担任哈尔滨银行党委委员、行长。
孙飞霞，1970年7月生，相较于吕天君，她更早加入哈尔滨银行。自1997年2月，孙飞霞加入哈尔滨银行工作，期间先后在清欠办、文昌支行、法规处、内审稽核部、董事会办公室等多个部门工作。
此前的3月31日，哈尔滨银行公告称，行长吕天君、董秘孙飞霞均因个人原因辞去职务；由监事会主席王海滨代为履行行长职责，董事长邓新权代为履行董秘职责。
凤凰网财经《银行财眼》统计发现，吕天君担任行长期间哈尔滨银行净利润持续下降，该行在港股市场表现也不乐观。
吕天君任职哈尔滨银行行长半年后，2018年年末该行归母净利润为55.49亿元，较上年同比增长5.71%。
但任职一年半之后，2019年年末该行归母净利润骤降至35.58亿元，同比降低35.87%。自此该行归母净利润开启了飞速下滑模式，2019年至2021年，该行归母净利润分别35.58亿元、7.46亿元以及2.74亿元，分别同比下滑35.87%、79.04%以及63.24%。
图注：凤凰网财经《银行财眼》整理
吕天君任职期间哈尔滨银行港股股价整体下行，自2018年5月至2022年3月末，该行港股股价跌去60.50%，最大回撤达到67.98%。
图源:wind金融终端
内控问题频发 多次受到监管处罚
从2021年以来，哈尔滨银行及其分支行多次被监管处罚。
据凤凰网财经《银行财眼》报道，2022年3月23日，哈尔滨银行重庆渝北支行因贷前调查不尽职，资金用途审查不到位被罚40万元。
2021年12月6日，哈尔滨银行大连分行因虚假资产转让掩盖不良、掩盖信用风险暴露被责令改正，合计被罚100万元；2021年6月10日，哈尔滨银行五常支行因未落实员工岗位轮岗制度，员工异常行为排查不到位被罚20万元；2021年4月7日，哈尔滨银行宝清支行贷款“三查”不尽职，由借款人承担贷款抵押房产评估费被罚20万元；2021年4月7日，哈尔滨银行双鸭山分行因将经营成本以费用形式转嫁客户被罚20万元。
图注：凤凰网财经《银行财眼》统计
港股走势低迷 回a是否有望
哈尔滨银行成立于1997年2月，总部位于哈尔滨市，目前有17家分行。2014年3月31日，哈尔滨银行在香港联合交易所主板上市，是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行，也是中国东北地区第一家上市的商业银行。
截至5月17日收盘，哈尔滨银行平收，报价0.660港元/股，距离自上市以来盘中最高点已跌近75%。
图源:wind金融终端
按照收盘价0.660港元计算，该行市值约为62.75亿港元在港股20家上市区域性银行中为列倒数第二。市净率倒数第一仅0.10。
数据来源:wind金融终端
早在哈尔滨银行h股上市的次年，该行就曾向证监会递交了回a上市申请。2018年因内资股股权结构或变动，该行决定撤回申请，但该行同时表示，待股权结构变动完成后再重启a股上市申请。对于目前是否还有重启a股上市申请的打算，哈尔滨银行尚未回应。从目前申请a股上市银行进展来看，根据证监会最新披露数据，共有10家银行在排队“候场”。
基本面整体疲软、高管连续被查，后续哈尔滨银行如何发展？是否还会返回a股上市？凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。