来源 | 零壹财经
作者 | 姚崇慧
在银行各项业务中，信用卡业务具有高收益高风险的特点，各商业银行竞争激烈。在我国各类商业银行中，股份行的信用卡贷款占比整体上高于国有大行及城商行和农商行（见零壹智库报告《最全！59家上市银行信用卡指标对比，信用卡业务谁称王？》）。以下将10家上市股份行在2022年上半年的信用卡业务，从规模、占比、增长、交易额及不良率等几个角度进行了梳理。
2022年上半年，受疫情反复带来的消费意愿降低影响，整体上股份行的信用卡业务增长降速，其中平安银行、中信银行、浙商银行及民生银行的信用卡贷款余额较2021年底出现了负增长；在逆势增长的股份行中，渤海银行和兴业银行增速较高，期末信用卡贷款余额分别较2021年底增长了12.75%及4.43%。在规模上，两家信用卡大行招商银行及平安银行继续领先，信用卡贷款余额分别达8545.62亿元及5951.48亿元，占贷款和垫款总额的比例分别为14.41%及18.45%。
同时，各家披露相关数据的股份行上半年信用卡贷款不良率均有不同程度的上升，其中兴业银行较2021年底上升了0.44个百分点，达2.73%。
信用卡贷款规模：上半年增长降速，招商银行及平安银行在规模上继续领先
10家股份行中，两家信用卡大行招商银行及平安银行在规模上继续领先，其中招商银行的信用卡贷款余额为8545.62亿元，占比14.41%，平安银行信用卡贷款余额5951.48亿元，占比18.45%；这两家银行的信用卡贷款占比也是10家股份行中最高的，显示出其零售业务对信用卡业务的重视。两家较为“年轻”的股份行，浙商银行及渤海银行的信用卡业务上相对规模较小，信用卡贷款余额分别为172.55亿元及53.21亿元，占比也相对较低，分别为1.17%及5.94%。
表1 各股份行2022年上半年信用卡贷款余额、占比及增长情况（单位：亿元）
数据来源：各银行2022半年报、零壹智库
注：
1、渤海银行的信用卡贷款占比根据半年报披露的信用卡贷款余额及零售业务贷款余额、公司业务贷款余额计算。
2、中信银行及华夏银行均为“本行”口径，信用卡贷款占比根据半年报披露的信用卡贷款余额、公司贷款及垫款余额、个人贷款及垫款余额或发放贷款及垫款总额计算。
3、表格中各银行根据信用卡贷款余额降序排列。
2022年上半年受疫情等因素影响，10家股份行的信用卡贷款余额整体上增长降速，个别银行出现了负增长。其中，基数较低的渤海银行增速较高，信用卡贷款余额较2021年底增长12.75%至53.21亿元；其次为兴业银行，较2021年底增长4.43%至4558.12亿元；而平安银行、中信银行、浙商银行及民生银行的信用卡贷款余额出现了负增长，其中，平安银行信用卡贷款余额5951.48亿元，较2021年底下下降了4.2%；中信银行、浙商银行及民生银行分别较2021年年底下降了2.02%、1.66%及1.37%。
10家股份行中，浙商银行与渤海银行成立较晚，其中浙商银行成立于2004年，渤海银行成立于2005年，两者在信用卡业务上处于“后发劣势”的地位。从业务增速及占比上看，两家股份行对信用卡业务采取了不同的策略，前者选择“躺平”，后者在“奋起直追”。
信用卡交易额：各家股份行有增有减，招商银行继续领先
信用卡交易额作为各个银行信用卡创收的基础，也体现了信用卡业务体量。10家股份行中华夏银行及渤海银行未披露信用卡交易额。其余8家股份行中，招商银行在规模上继续领先，上半年的交易额达23879.83亿元，其次为平安银行及兴业银行，交易额分别为17903.06亿元及13995亿元。
表2 各股份行2022年上半年信用卡交易额和同比增长率（单位：亿元）
数据来源：各银行2022半年报、零壹智库
注：
1、表格中各银行根据2021年信用卡交易额进行降序排列。
2、各银行披露口径略有不同，如浙商银行使用的为“信用卡消费额”，中信银行使用的为“信用卡交易量”。
上半年受疫情反复等因素影响，各股份行的信用卡交易额同比有增有降。其中，浙商银行的交易额降幅较大，同比下降了20.12%至253.82亿元，民生银行及平安银行也分别出现了5.35%及1.2%的同比下滑；而浦发银行及兴业银行则逆势实现了两位数增长，分别同比增长12.24%及10.1%。
不良率：多家股份行有所上升
10家股份行中，光大银行、华夏银行、浙商银行及渤海银行未在半年报中披露信用卡贷款不良率情况。其他6家股份行在疫情反复等因素影响下，2022年上半年信用卡不良率多有不同程度的上升。其中， 兴业银行信用卡不良率较2021年底上升0.44个百分点至2.73%，在6家股份行中是上升幅度最高的；民生银行信用卡不良率最高，为2.95%，较2021年底持平；招商银行的信用卡不良率最低，为 1.67%。
表3 各股份行2022年上半年信用卡贷款不良率
数据来源：银行2022半年报、零壹智库
同时，各股份行的信用卡不良率均高于零售贷款的整体不良率水平，显示信用卡业务的风险相对较高。
从信用卡大行的策略看，风控与资产质量管理，以及数字化是较为核心的两个方面。招商银行在2022年半年报中披露，未来信用卡将继续推进“平稳、低波动”的转型策略，聚焦价值客群获取，加大中低风险资产经营，打造更为稳健的资产组合，实现信用卡业务“质量、效益、规模”动态均衡发展；在信用卡服务的线上化与智能化方面，招商银行在2010年推出了信用卡客户端掌上生活app，截至2022年6月底，活跃用户数4,212.98万户。平安银行在2021年年报中披露“本行信用卡业务持续贯彻全流程风险管理理念，充分利用先进量化工具，有效管控风险”，并在2022年中报中提出深化信用卡业务转型，积极推动“数字化驱动、智能化触达、平台化思维和精细化管理”。